9月21日是什么星座

自华为、小米强势入局智能电动汽车行业以来，抓热点、搞流量成了本土车企必须掌握的基本功之一。在过去两三年里，最大的热点来自AI领域，大语言模型、多模态、强化学习、人形机器人都成了风靡一时的热点概念，勤奋的本土车企当然毫不客气地把这些热点用在了自家的营销和宣传上。理想汽车接连付费访谈，明确表态要站在DeepSeek们的肩膀上All in AI，长城和吉利这些智能化实力一般般的传统车企表示要转型AI科技公司，完成对头部新势力车企的弯道超车，小鹏汽车自认为拥有不同于传统车企的优秀基因，要做面向全球的AI汽车公司。你也说AI，我也说AI，似乎车企的未来都要被神经网络主宰。不过，具体到同样很火爆的人形机器人上，各个车企的态度却分成了两个阵营。小米和小鹏是坚决投资人形机器人的两个“小字辈”车企，它们的铁蛋和铁人Iron已经多次出现在公众面前。和小米、小鹏、华为这些激进的企业相比，其它车企对人形机器人这个概念不大感冒。理想汽车明确表示不会在实现L4自动驾驶之前进军人形机器人领域，一向长期主义的蔚来汽车也只不过被传出消息称组建了一个20人小团队进行行业研究和预研，并没有实质性地进入这个赛道。那么，对于这么热的一个概念，本土车企的态度为什么呈现出冰火两重天的局面？

人形机器人的星辰大海

为人类文明操碎了心的马斯克一直有一个观点，经济产出同比于从事生产活动的实体数量乘以生产力。人口数量代表从事经济活动的实体数量的最关键因素，于是，马斯克广开后宫，身体力行地倡导多生娃。生产力主要取决于人员素质的高低，于是，科学与工程人才数量独占鳌头的中国保持了几十年的一枝独秀。不过，随着人类文明程度的提高，在诸多因素的推动下，全球人口数量似乎正在不可避免地走入衰减通道，在这样的情况下，实现经济增长或保持生产力发展的重担，就落到了有望取代碳基人类的硅基人类-人形机器人的肩膀上。从马斯克的历次公开发言来看，经济产出的计算公式是特斯拉早在几年前就入局人形机器人赛道的基本出发点。

站在辅助或代替人类生产活动的终局来看，人形机器人的潜在市场规模堪称史诗级的星辰大海。马斯克曾经无比乐观地预判人形机器人的市场规模：全球七十亿人口，人手一台人形机器人。就算每台人形机器人的价格下降到1万美金，最终的市场规模也有70万亿美金！当然，马斯克对无人驾驶、大模型、人形机器人的预判一向过于乐观，最终的市场规模或许没有他和他的小迷妹木头姐说的那么没边，但是，就算打上三次对折，十万亿美金的市场规模也是相当巨大的。

图片来源：特斯拉

不过，正如这个世界遍地都是机会，但绝大部分机会都和普通人无关一样，人形机器人的市场前景的确堪比星辰大海，但跟车企有关系吗？或者说，智能电动车企们为何不聚焦汽车这个主航道，纷纷跨界而来，它们怎么能确定人形机器人是自己有能力吃到口中的那道菜？这是因为，自动驾驶车辆和人形机器人同属具身机器人这个大类，两者之间在技术栈上有着千丝万缕的关联。

相近的技术栈

在众多车企里面，在人形机器人领域重兵投入了好几年且已经拿出成果的目前有特斯拉、小鹏和小米三家。其原因并非他们不务正业或者有钱没地花，而是站在核心技术的视角下，如果把人形机器人和自动驾驶汽车都类比为既有头脑又有身体的智能生物，两者的大脑在方案上存在本质上的一致性，所差者无非身体形式不同而已。

图片来源：百度风投

在大脑侧，自动驾驶算法2024年转型为端到端形式的神经网络，2025年开始向视觉语言动作VLA模型演进，VLA正是人形机器人神经网络当前的主流架构。今年2月份，Figure AI发布将感知（V）、语言理解（L）和控制（A）融为一体的视觉语言动作模型Helix，推翻了之前依靠通用性强但实时性差的视觉语言模型VLM复现系统2、依靠实时性强但通用性差的视觉动作模型复现系统1的双系统方案，这种算法演进路径和头部智驾企业理想汽车一脉相承。去年，理想汽车实现了端到端系统1+VLM系统2的双系统方案，今年，理想汽车计划推出视觉语言动作模型，既能够像视觉语言模型那样捕捉到丰富的语义知识，解决系统的通用性或泛化能力问题，又可以快速将对物理世界的感知和理解直接转换为车辆动作，解决实时性问题。

图片来源：理想汽车

在身体侧，自动驾驶车辆和人形机器人的相同之处同样甚多。能源侧的电池组、电池管理、热管理，驱动侧的电驱动、传动，神经侧的以太网和CAN通信网络。当然，不同之处也很多，比如在自由度上，自动驾驶车辆只有X、Y、Z三个方向、六个自由度，和人形机器人动辄二三十个起的自由度无法相比。

既然市场前景广阔，且在核心技术栈上与自动驾驶电动汽车相似之处极多，为何只有特斯拉、小鹏、小米、华为布局这个赛道呢？或许是因为早起的鸟儿有虫吃，早起的虫子被鸟吃，大多数车企觉得，在人形机器人上探索太早，可能会沦为先烈，成为后来者的踏脚石。

更简单的自动驾驶尚未实现

不知道川普这一次大打关税战有没有受到马斯克的鼓动？比如说，马斯克会说，大漂亮虽然人口数量没有中国多，但只要人形机器人取得了突破，按照每年提升一个数量级的速度规模化上岗，几年时间就可以补齐生产力的短板了。还别说，头脑发热的马斯克这一年来频频向投资者喊话，声称到2027年就能实现以百万台级别的规模把人形机器人送上生产线，他真的有可能给头脑更狂热的建国兄提出这样的建言！

虽然特斯拉的擎天柱能够伴随着入场曲跳起挥舞、扭腰、踢腿的经典舞步，尽管擎天柱能够在特斯拉的宣传视频里做电池分拣，但是，特斯拉几乎没有可能在27年实现将百万台级的人形机器人送上生产线。因为，作为人形机器人的先导，自动驾驶目前还没有实现L3。要知道，在当前这个阶段，拥有海量训练数据、动作自由度简单无比、在结构化的道路上行驶、场景非常收敛、能够形成商业闭环的自动驾驶尚且没有真正走到L3的阶段，怎么能期待要数据没数据、动辄几十个自由度、场景发散、找不到商业闭环以至于不过停留在L0阶段的具身机器人那么快就能走上生产线？

图片来源：华为

或许在理想、蔚来、比亚迪的眼里，当动作简单、场景收敛的自动驾驶实现L4之后，再做人形机器人也不迟。

写在最后

兵无常势，水无常形，是提前入局，早早卡位，还是等成熟期再入局，依靠后发优势弯道超车，不同的车企给出了不同的答案。不过，由于存在产业链上的可复制性、技术栈上的相似性，所有有追求的头部车企或许都会进军人形机器人领域，这倒是可以期待的！